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有色金屬行業現狀及前景:價格上漲,貿易逆差持續擴大 

發布時間:2023/12/16

發展環境:利好政策不斷出臺,推動行業發展

      除了鐵、鉻、錳三種金屬之外的其他所有金屬被稱為有色金屬,有色金屬可以分為輕金屬、重金屬、貴金屬、半金屬和稀有金屬,十種常用有色金屬為銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦。有色金屬是國民經濟發展的基礎材料,航空航天、汽車、機械工程、能源、電信、建筑和消費電子等行業的很大一部分都是以有色金屬材料的生產為基礎的。隨著現代化工、農業和科學技術的飛速發展,有色金屬對人類的發展越來越重要。它們不僅是世界上重要的戰略物資和重要的生產資料,也是人類生活中不可替代的重要材料。

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      有色金屬產業鏈的上游主要是礦產資源的開采,主要的開采有色金屬的企業有紫金礦業、中國鋁業、銅陵有色、贛鋒鋰業等,產業鏈的中游主要是有色金屬的冶煉及加工,目前我國冶煉加工端一體化程度較高,主要代表企業有中冶集團、閩發鋁業、明泰鋁業、新疆眾和等,產業鏈下游為基礎設施的建設、機械制造等,主要的代表企業有中國一汽、上海大眾、三一重工等。

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      為了實現有色金屬行業的穩定增長,我國政府部門發布了一系列政策及發展規劃。2023年8月,工信部發布《有色金屬行業穩增長工作方案》,其中提到2023年-2024年我國有色金屬的發展目標為銅、鋁等主要產品產量保持平穩增長,十種有色金屬產量年均增長5%左右,供需基本實現動態平衡。營業收入保持增長,綠色化智能化改造升級加快,銅、鉛等冶煉品單位能耗年均下降2%以上。力爭2023年有色金屬工業增加值同比增長5.5%左右,2024年增長5.5%以上。2022年11月,國家發改委在《有色金屬行業碳達峰實施方案》中提出推動機械裝備產業高質量發展、石化產業安全綠色高效發展,推進老舊農業機械、工程機械及老舊船舶更新改造。2022年10月,國家發改委在《鼓勵外商投資產業目錄(2022年版)》更強調對于高新技術、新材料在有色金屬領域的應用。2021年3月,國家發改委提出《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》,其中強調推進有色金屬礦產資源綜合利用和有價梯度回收,推動大宗固廢與有色金屬行業等產業協同發展。

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發展現狀:受環境影響,價格上漲

      據中國有色金屬工業協會發布的數據統計,受下端需求拉動及消費量增加的影響,我國十種常見有色金屬的產量呈現逐年增加的趨勢,且增速較高。2022年十種常用有色金屬產量為6793.6萬噸,較2021年同比增加4.90%。

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      我國煉銅行業集中度較高,龍頭企業之間差距較??;我國電解鋁行業集中度低,行業較為分散,主要是在我國有色金屬發展的初期階段,電解鋁產能擴張嚴重,行業技術壁壘偏低,行業中小企業參與者眾多,從而導致行業市場集中度分散。2022年,全球有色金屬價格大浮波動,上半年,受俄烏沖突、能源危機、南美供應擾動等因素的影響,銅價不斷走高,2022年一季度銅價創歷史新高,二季度在美聯儲加息的影響下價格回調,2022年,我國銅現貨年均價為67470元/噸,較上年同比減少1.5%。鋁行業是國家重要的基礎產業,氧化鋁和原鋁作為重要的基礎原材料,與機電、電力、航空航天、造船等行業密切相關,其產品價格隨國內外宏觀經濟波動呈周期性波動。2022年我國鋁現貨年均價為20006元/噸,較上年增加5.6%。

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      我國有色金屬進出口貿易近兩年來增速加快,根據海關統計數據整理,2022年有色金屬進出口貿易總額3273.3億美元,比上年增長20.2%。2020年以前,我國有色金屬進口金額在1000億美元上下浮動,2021年有色金屬進口量為2151.8億美元,較上年同比增加89.37%。2022年有色金屬進口額為2610.5億美元,較上年同比增加21.32%。出口額在2021年之前有逐年下降的趨勢,2021年后出口額大幅增加,2021年出口有色金屬464.5億美元,較2020年同比增加81.1%,2022年出口有色金屬662.8億美元,同比增加42.69%。

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相關報告:智研咨詢發布的《2023-2029年中國有色金屬行業市場發展現狀及競爭格局預測報告》

企業格局:競爭激烈,產業下游壓力大

       現階段,中國有色金屬行業競爭的總體特點是競爭激烈,產業鏈下游壓力大,由于一些稀缺金屬受到國家壟斷的原因,能夠參與競爭的企業較少,進入行業的壁壘較高。從大多數細分行業的現有競爭者來看,有色金屬行業具有資源性強的特點,大量有色金屬企業分布在資源密集地區,此外,中國有大量的銅、鋁等金屬資源儲量,也鼓勵了一大批以相關有色金屬加工和冶煉為主要業務的企業,代表企業主要有紫金礦業、中國鋁業、銅陵有色、贛鋒鋰業等。

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       紫金礦業是一家在全球范圍內從事銅、金、鋅、鋰等金屬礦產資源勘查、開發及工程設計、技術應用研究的大型跨國礦業集團,是中國控制金屬礦產資源最多的企業之一。紫金礦業營業收入近年來保持高速增長的趨勢,2022年紫金礦業營業收入為2703億元,較2021年增加20%。2019年之前,紫金礦業礦產金的產量大于礦產銅的產量,2020年開始,紫金礦業開始大力發展礦產銅,礦產銅的產量實現高速增長,2022年,礦產銅的產量為88萬噸,較2021年增加30萬噸,同比增加51.72%。

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      中國鋁業集團有限公司是中國鋁行業中唯一集鋁土礦勘探、開采,氧化鋁、原鋁和鋁加工生產、銷售,技術研發為一體的大型鋁生產經營企業,是中國最大的氧化鋁、原鋁和鋁加工材生產商,是全球第二大氧化鋁生產商、第三大原鋁生產商。2021年,受鋁價格上升的影響,中國鋁業營業收入實現大幅增長,2021年營業收入為2988億元,較上年同期同比增加60.65%,2022年中國鋁業營業收入為2909億元,較上年減少80億元,同比減少2.64%。受鋁價格上升的影響,近年來中國鋁業主營產品氧化鋁與電解鋁的產量都呈現出下降的趨勢,2022年氧化鋁的生產產量為1351萬噸,較上年減少30萬噸,電解鋁產量略有增加電解鋁產量為417萬噸,較上年同期同比增加10.03%。

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發展趨勢:綠色、智能化改革,推動產業升級

1、改善傳統生產模式,推動可持續發展

隨著環境保護意識的增強,有色金屬產業將越來越注重可持續發展和環保。傳統的有色金屬生產通常伴隨著大量的能源消耗和環境污染,而現在越來越多的企業開始采用清潔生產技術,減少能源消耗和廢棄物排放。例如,電解銅生產中的廢水處理、廢氣處理技術的創新,有助于降低環境影響。隨著技術的創新,從廢棄電子設備、廢舊車輛等廢棄物中回收有色金屬也變得更加可行,循環利用不僅有助于減少環境負擔,還可以降低對原始礦石的依賴。同時政府針對有色金屬的發展發布了一系列政策支持,政府法規的支持和消費者環保意識的提高將進一步推動可持續采礦和循環利用的發展。有色金屬產業在實現經濟效益的同時,也能夠在可持續發展道路上邁出堅實的步伐。

2、數字化改革,提高生產效率

數字化技術在各個領域都產生了巨大的影響,有色金屬產業也不例外。智能制造、物聯網技術的應用可以提高生產效率、降低生產成本,同時實現對生產過程的精細化控制。通過傳感器、數據分析等手段,企業可以實現設備狀態的實時監測和預測性維護,提高生產線的穩定性和可靠性。有色金屬作為重要的結構材料,在航空航天、汽車制造、電子產業等領域有著廣泛的應用。隨著科技的進步,對材料性能的要求越來越高,這推動了新型合金、復合材料的研發。例如,鎂合金因其輕質高強的特性,在汽車制造領域具有廣闊的應用前景。

3、加強國際合作,優化供應鏈

有色金屬產業具有高度的國際性,全球市場的波動和政策變化都會對行業造成影響。國際合作和供應鏈優化將有助于降低風險,共同應對市場挑戰。通過技術交流、資源共享等合作方式,企業可以更好地適應市場的變化。同時隨著人們生活水平的提高,對于消費品質量和外觀的要求也在不斷升級。這將影響有色金屬產業的需求結構,促使企業提供更加高品質、高附加值的產品。

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